सोमवार को स्टॉक मार्केट में सावधानी से ट्रेडिंग हुई क्योंकि सेंट्रल बैंक मीटिंग्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स से भरे हफ़्ते से पहले तेल छह महीने के हाई से नीचे आ गया, जिससे AI बूम में इन्वेस्टर्स के भरोसे का और टेस्ट होगा।
ब्रेंट ऑयल 1.6% गिरकर $114.88 पर आ गया, जब ऐसी खबरें आईं कि कतर के मध्यस्थ रविवार को तेहरान में थे, ताकि US के साथ मिलकर इलाके में तनाव कम किया जा सके।
पिछले हफ़्ते ब्रेंट फ़्यूचर्स 6.2% उछलकर 2022 के बीच के बाद अपने सबसे ऊंचे वीकली क्लोज पर पहुँच गए, क्योंकि सऊदी अरब में हूथी हमलों ने एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। US क्रूड फ़्यूचर्स 1.9% गिरकर $101.29 प्रति बैरल पर आ गया।
जापान का निक्केई पिछले हफ़्ते 4.0% गिरने के बाद 0.5% गिरा, जबकि दक्षिण कोरिया का मेन इंडेक्स 1.1% गिरा, जो इस महीने अब तक लगभग 20% गिरा है। जापान को छोड़कर एशिया-पैसिफिक शेयरों का MSCI का सबसे बड़ा इंडेक्स 0.1% गिरा।
चीन की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी की बीजिंग में पांचवीं प्लेनम शुरू होने पर चीनी ब्लू चिप्स में 1.0% की गिरावट आई। घरेलू डिमांड को लेकर चिंताओं के बीच मार्केट अब लगातार 11 हफ़्तों से गिरा है – भले ही एक्सपोर्ट मज़बूत बना हुआ है।
तेल से महंगाई की लहर इस हफ़्ते मीटिंग करने वाले सभी सेंट्रल बैंकों को परेशान कर सकती है, और माना जा रहा है कि बढ़ोतरी बस कुछ समय की बात है, भले ही कुछ अभी के लिए रुकी हुई हों।
जेपी मॉर्गन के इकोनॉमिक्स के ग्लोबल हेड ब्रूस कासमैन ने कहा, \"इस साल के मैक्रोइकॉनॉमिक सरप्राइज़ से जूझ रहे ग्लोबल सेंट्रल बैंकों का मुख्य मैसेज यह है कि रेट-हाइक का एक तुलनात्मक रूप से कमज़ोर साइकिल चल रहा है।\"
\"G3 सेंट्रल बैंक शायद होल्ड पर रहेंगे, लेकिन कनाडा को अपना टाइटनिंग साइकिल शुरू करना चाहिए और अगले महीने UK और स्वीडन से पहले कदम उठाने की उम्मीद है।\"
न्यूज़ीलैंड के सेंट्रल बैंक से बुधवार को रेट बढ़ाने की उम्मीद है। मार्केट को लगता है कि US फ़ेडरल रिज़र्व अपनी बात पर अड़ा रहेगा, लेकिन उनका कहना है कि 80% चांस है कि वह दिसंबर में रेट बढ़ाएगा। बैंक ऑफ़ जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के लिए भी लगभग यही उम्मीद है।
US कोर इन्फ्लेशन पर एक अहम रीडिंग से पता चलेगा कि सितंबर में कॉस्ट प्रेशर 3.1% पर बना रहा, जबकि डेटा सेंटर्स पर ज़बरदस्त खर्च की वजह से इकॉनमी के सालाना 3.2% की तेज़ रफ़्तार से बढ़ने का अनुमान है।
गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट ने एक नोट में कहा, \"फेड अपनी अक्टूबर मीटिंग में रेट बढ़ाने से बच रहा है, लेकिन दिसंबर में दूसरी बार रेट बढ़ा सकता है।\"
उन्होंने आगे कहा, “सबसे बड़ा रिस्क यह है कि ऑयल फ्यूचर्स हमारे अनुमान से ज़्यादा हैं, जो काफी हद तक ईरान के साथ आगे होने वाले संभावित टकराव की चिंताओं को दिखाता है।” “एनर्जी शॉक जितना ज़्यादा और लंबे समय तक चलेगा, फेड पार्टिसिपेंट्स को उतनी ही ज़्यादा चिंता होगी कि महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।”
AI हाइप को परखने के लिए हाइपरस्केलर्स
वॉल स्ट्रीट पर, S&P 500 फ्यूचर्स ESc1 0.1% बढ़ा, जबकि नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट रहे। यूरोप में, 50 फ्यूचर्स 0.3% मजबूत हुए, जबकि DAX फ्यूचर्स 0.3% और FTSE फ्यूचर्स 0.4% बढ़े।
कमाई की खास बातों में हाइपरस्केलर अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न शामिल होंगे, जो S&P 500 की एक-तिहाई कंपनियों में से हैं। इंटेल और सैंडिस्क के नतीजे भी AI ट्रेड पर असर डाल सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट के लिए आम सहमति $90.6 बिलियन के रेवेन्यू और $4.73 के एडजस्टेड EPS की है, जबकि अमेज़न के लिए $202 बिलियन के रेवेन्यू और लगभग $1.97 के EPS की है। अल्फाबेट के लिए $128 बिलियन का रेवेन्यू और $3.00 के EPS की उम्मीद है।
एशिया में, SK Hynix और Samsung Electronics दोनों ने इस हफ़्ते रिपोर्ट दी है।
इक्विटी वैल्यूएशन को ज़्यादा बॉन्ड यील्ड से टेस्ट किया गया है, हालांकि ट्रेजरीज़ ने पिछले हफ़्ते रैली की थी, लेकिन शुक्रवार को फिर से बिकवाली शुरू हो गई।
10-साल के ट्रेजरी US10 पर यील्ड 4.97% थी, जो महीने की शुरुआत में 5.36% के पीक से काफी नीचे थी।
करेंसी मार्केट में, जापानी येन ने 156.70 प्रति डॉलर पर अपनी सेफ-हेवन अपील बनाए रखी, जो पिछले हफ़्ते लगभग 0.8% बढ़ा था।
पिछले हफ़्ते फ्रांस के क्रेडिट डाउनग्रेड से बचने के बाद यूरो 0.1% बढ़कर $1.1222 पर पहुँच गया।
ईरान पर US-इज़राइल युद्ध के कारण दुनिया भर में उधार लेने की बढ़ती लागत और एनर्जी की ऊंची कीमतों के बीच, ब्रिटेन के नए फाइनेंस मिनिस्टर जॉन हीली बुधवार को अपना पहला बजट पेश करने वाले हैं, जिससे स्टर्लिंग $1.3346 पर बना रहा।
देश की इलेक्टोरल कोर्ट के अनुसार, ब्राज़ीलियन रियल का एशिया में अभी तक ट्रेड नहीं हुआ था, क्योंकि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने रविवार को अभूतपूर्व चौथी बार जीत हासिल की।
ब्राज़ील के सीनेटर फ़्लावियो बोल्सोनारो ने हार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह रनऑफ़ चुनाव को रद्द करने की मांग करेंगे।
टोक्यो में ट्रेड होने वाले ब्राज़ीलियन स्टॉक्स के ETF में 15% की गिरावट आई, जिससे उस बढ़त को उलट दिया गया जो तब हुई थी जब बोल्सोनारो पहले राउंड की वोटिंग में आगे थे।
कमोडिटी मार्केट में, बिना ब्याज वाला सोना $4,001 प्रति औंस पर थोड़ा मज़बूत था, जबकि पिछले हफ़्ते इसमें 4% से ज़्यादा की गिरावट आई थी।
